La película narra la historia de Kotake, un niño que llega a una isla habitada por monstruos quienes viven aterrorizados por los humanos. En la isla, Kotake conocerá a Naki, un demonio rojo, con el que establecerá un vinculo de amistad inseparable.
Mar adentro, envuelta en la niebla, existe una fantasmagórica isla que se dice que es el hogar de una hueste de terroríficos monstruos. Está terminantemente prohibido acercarse a ella. Pero, un día, un niño humano, Kotake, se pierde y acaba encontrándose cara a cara con las misteriosas criaturas que habitan allí. La llegada de Kotake hace cundir el pánico en la isla porque en realidad son los monstruos los que viven aterrorizados de los humanos. Así pues, confían el cuidado del pequeño al irascible demonio rojo Naki. Al principio, Naki y Kotake chocan constantemente, pero al pasar tiempo juntos, acaba formándose un vínculo inseparable entre ellos. ¿Será su amistad capaz de imponerse al tabú que asegura que monstruos y humanos no pueden ser amigos?
